重視賽道思維，加速發展新質生産力

世界百年未有之大變局正加速演進，中國經濟正在經曆新舊動能轉化的關鍵時期。在賽道透鏡下重新審視人類文明與技術的商業發展史，我們能夠以更全面的視角理解新質生産力。

文 / 楊斌、高廷帆

緣起：買下賽道

賽道原指專門為賽車設計的跑道。或直或彎、起伏不定的賽道，既影響着車輛性能的發揮，也決定着賽車手們的戰術選擇。盡管賽車是相對小衆的運動，但這并不影響賽道成為熱詞。無論組織的商業決策還是個體的職業路徑選擇，“賽道”總被頻繁提及。與賽車一樣，賽道的選擇關系到組織和個人的水平發揮。“男怕進錯行”，選擇什麼樣的賽道，甚至成為輸赢本身。

以賽道作為基本邏輯，投資者将投資行為比喻為電梯内摸高。有些跑得快的人，會認為能到達一定高度，在于自己善于奔跑；擅長攀爬的人，把一切歸功于攀爬技術；跳得高的人，則認為是自己的彈跳天賦發揮了作用。然而，事實是，當處于一個上行的電梯裡，即便什麼都不做，也能夠随着電梯的上升獲得一定的高度。無論是歸因于跑、跳還是爬，産生謬論的原因在于忽視了自己處于上升的電梯箱中這一事實。基于這樣的認識，尋找正在高速上升的電梯——選擇賽道——成為投資的核心。因此，流動性充足的投資機構在甄别投資對象時，不再過分追求企業層面的細微分析，特别是面對那些輕資産、商業模式還不成熟的創新企業。抱着“甯可錯過，不可放過”的想法，投資機構開始對創新細分領域内的企業展開投資，買下整個賽道。

賽道投資策略的底層邏輯是，無論創新領域如何風雲突變，最後總會有部分企業突出重圍，成為領跑者。對資金充裕的投資機構而言，在蓋棺定論為時尚早的時候買下整個賽道，意味着不會錯過投資可行域中的最大機會。此外，通過積極的投後管理，投資機構能夠将賽道内部具有一定相關性和協同性的企業進行整合。這樣一來，在把握整體趨勢的同時，也不會錯過賽道中的核心資産。在這樣的邏輯下，投資更像是構建“賽道組合”。

投資和創業，就像硬币的兩面。當投資者尋找高收益賽道的時候，創業者和企業家也開始講起賽道的故事。就這樣，無論是投資、創業還是企業内部的戰略抉擇，賽道成為人們熱議的、無法回避的話題。對于賽道是什麼、如何選擇賽道，大家似乎已經形成共識；然而，卻很少有人深究，當我們提到賽道的時候，我們在談論什麼。

重釋：賽道是什麼

賽道首先代表一種中觀的思考方式，強調從品類的視角對産品進行思考和定位。尺度對于定義和理解賽道至關重要。大模型是關于賽道尺度選擇的生動例子。在ChatGPT 3.0問世、人工智能迎來它的iPhone時刻後，大模型成為資本與創業者“虎視眈眈”的“香饽饽”。但一年過去後，人們開始意識到，将大模型作為統一的賽道似乎并不合理——動辄以數億美金作為“入場券”的大模型賽道隻對極少數企業開放。過去一年，國産大模型公司似乎都處在緊迫而逼仄的生存邊緣。雖然每個公司都手握“重金”，但在追趕Open AI的燒錢戰役中馬不停蹄地尋找商業變現的機會，讓每個團隊都疲于奔命。不管未來是上市還是被收購，“吞金獸”的出路毫不明朗；而那些以更加精細的角度透視大模型行業的企業，因為找準細分賽道已經開始享受人工智能作為通用技術所帶來的技術紅利。

從這個角度來看，賽道本身代表了某個細分領域或者某個行業的分支。新賽道的出現，往往預示着新消費場景、新解決方案的出現。受投資者熱捧的“銀發經濟”“單身經濟”等投資主題背後，是新的人口結構帶來的需求和消費場景變化，無數個“新賽道”正在崛起。但與靜态的行業和品類劃分不同，賽道更加強調和重視複雜商業中的動态變化，反映的是企業間的競争格局和對市場份額的争奪。如果說“道”代表企業互動的具體領域，那麼“賽”則強調企業與該領域内相關方的互動關系。能否基于新的競争标準、在賽道内形成新的競争關系，決定了賽道的大小，也決定了賽道内的企業是否具有投資價值。

2024年初風靡一時的短劇集通過壓縮劇情、高密度地為受衆提供情緒價值，在電影、電視劇、網絡電影、網綜等各種娛樂形式的市場中形成了新的消費場景。但僅僅是改變時長、在新的平台放映，并不足以讓短劇成為新的賽道。短劇的真正價值在于實現了内容生産領域編劇、導演、制片、演員、宣發的“一體化”。在成本可控的情況下，短劇公司能夠以雇傭的方式，在組織内部實現内容生産的全流程，讓内容創作的經驗能夠沉澱成為組織知識；不再依賴于頭部明星、導演、IP，讓内容生産賽道的原有結構有了全新的組織形态。

新的使用場景背後，是否存在新的标準與新的競争結構，是區分“新賽道”和“僞賽道”的重要标準。市場需求千變萬化，消費者的愛與偏好并不持久。奶茶行業存在典型的“一代茶型一代神”現象。在過去的十年間，鮮奶茶、鮮果茶、純茶等滿足新需求的産品不斷出現，其背後的代表品牌也随着新産品的出現一時風頭無兩。然而，從長遠價值的角度看，奶茶并不足以構成值得押注的“新賽道”，因為沒有一家“王者”能夠改變茶飲競争的新标準及賽道背後的競争關系。

探索：以賽道觀理解競争

賽道與戰略藍海這兩個概念都強調減少競争，但賽道是一個完全不同于藍海戰略的概念。藍海戰略側重于強調企業通過創造新需求、尋找未被服務的市場來實現增長。因此，藍海戰略的潛台詞是尋找甚至創造“無競争”的市場空間，通過創新使原本激烈的競争變得與自己不相關。但想要用從無到有的創新實現競争從有到無的轉化，談何容易。這也讓“藍海”成為聽起來很美實際卻難以抵達的遠方。相比之下，賽道思維更關注從現有市場中尋找增長機會，強調通過策略在競争激烈的市場環境中找到增長的路徑和機會。“人皆知我所以勝之形，而莫知吾所以制勝之形。”如果競争注定避無可避，那麼選擇與誰競争、如何競争，自然就成為企業必須面對的重要抉擇。

在品類邊界越來越模糊的“烏卡”時代，賽道思維能夠幫助企業經營管理者認識真正的競争所在。過去，當人們在超市、便利店結賬時，總是習慣順帶買一條口香糖，而現在，似乎已經很少有人嚼口香糖了，口香糖的銷量日益萎縮。是因為有别的糖果替代了口香糖嗎？還是因為消費者開始重視健康，因而主動回避名字帶“糖”的食物？口香糖企業的競争對手是另一家口香糖企業還是另一家休閑糖果公司？實際上，口香糖企業的競争對手是智能手機。消費者排隊等待買單時有了打發時間的“電子口香糖”，自然不再關注手邊的口香糖，口香糖銷量的下降也就成為情理之中的事情。

口香糖和智能手機，看似風馬牛不相及，但以賽道觀來看，二者同屬于“消磨時間”賽道，本質上都提供了讓消費者免于無聊的價值。如果口香糖企業的經營者不能夠意識到這一點，重新對消費場景進行設計，創造适合口香糖形态的新賽道，要重拾增長幾乎無異于天方夜譚。

從賽道選擇的視角出發，企業家要意識到企業的競争對手已經不再局限于同類型企業，也要認識到任何一個正在被跨界競争對手擊垮的“口香糖企業”，同樣可以通過賽道的選擇，成為下一個新賽道中“意料之外”卻又“情理之中”的強大競争對手。因為可能具有抗癌、防衰老功能，抗糖藥物二甲雙胍風靡矽谷。這款“神藥”問世于一百多年前，誕生之初因為在擁擠的抗糖藥物賽道遇到最為強勁的對手胰島素而沉寂數十年。發現二甲雙胍的科學家一定不會想到，早已專利過期的它竟在抗衰賽道成為口口相傳的長壽秘方。從賽道的視角重新審視二甲雙胍為代表的案例不難發現，并不是a産品打敗b産品，而是a産品的某些特性在B維度上打敗了b産品。競争早已超越了a産品與b産品所在的賽道，從産品的性能參數，變成賽道選擇之争。勝利者可供複制的經驗在于，找到了那架正在高速上升的電梯。

從賽道的視角理解競争所能得到的啟示還包括，商業競争與沖突并非總是以零和遊戲的形式出現。賽道内或許存在更為廣泛的合作與共赢，值得企業家探索。在新商業模式、新興産業發展的早期，賽道尚未成熟，尤其需要參與者通力協作，夯實基礎，做大蛋糕。中國新能源汽車供應鍊水平的整體提升，與特斯拉入華密不可分。作為國内領先的動力電池供應商，甯德時代在與特斯拉的合作過程中，加大對新技術的研發投入，強化供應鍊管理，不斷提升産品性能與安全。這無疑提升了中國新能源汽車的整體競争力，帶動中國新能源汽車産業鍊的升級。特斯拉入華與中國新能源汽車産業的發展，再次印證了在新賽道的孕育期，協同升級的非競争性策略是促進新賽道發展的最佳戰略。

當市場上出現某種新需求的時候，産業價值鍊中的供應關系往往也需要打破、重構，如此才能夠在現有的生産模式下最大限度提供符合新需求的用戶價值。這一過程不僅涉及産品和服務的創新，也涉及整個産業生态的适應和變革。在新需求嵌入現有社會體系、生成關系重構的脆弱過程中，采取傷敵一千、自損八百的絕對競争，往往會導緻賽道的整體覆滅。以極緻的内卷破壞生态并非長久之計。相反，企業與客戶的關系、企業間的合作夥伴關系、企業間的競争關系以及賽道投資者與賽道中企業的關系，共同決定賽道的寬度與廣度，進而形成行業内部的分化。在新範式對舊範式的替代過程中，面對百年未有之大變局的加速演進，認識賽道、尊重競争，是企業家在當下應該具備的“賽道觀”的應有之義。

反思：賽道透鏡下的技術發明

回顧人類社會的産業變革曆程，新技術的擴散和應用帶來的産業革命中，新的産品、模式（場景）、産業秩序（标準）及産業格局（競合關系）的形成，構成了不同的賽道。正是不同賽道之間的競争與協同演進，實現了産業範式的躍遷。在這個過程中，“歪打正着”的例子數不勝數：那些獲得商業成功并對社會生活與生産産生重大影響的技術發明，最終的實際使用場景與創造的初衷往往大相徑庭。玻尿酸本被用于治療關節病變，卻因其超強的親水能力被應用到美容領域，并由此發展成為承載人們美好生活向往的巨大産業。如果沒有選擇這條關于美麗的“花路”，玻尿酸很有可能依然還是高生産成本、小規模使用的籍籍無名的手術輔助用品或藥物媒介。集裝箱原本是用來減少貨物從陸地到貨輪之間的存儲與中轉環節，以此解決碼頭擁堵問題，卻由此打破海運業延續千年的慣例，帶動新一代海運基礎設施的誕生。如果僅從物理意義上來看，将巨大的金屬箱子應用于海洋運輸并非什麼創舉；但集裝箱所代表的新标準，卻成為貫通鐵路、公路及海洋運輸的“通用件”，推動了碼頭工作方式和機械的變革，為全球貿易的飛速發展提供了一整套全新的解決方案。無獨有偶，雷達技術誕生幾十年後，工程師偶然發現了雷達電磁波的加熱功能，從而發明了微波爐。在快節奏的城市生活裡，這種便捷的食物加熱方式成為繼火之後最偉大的烹饪發明。将雷達技術應用于烹饪領域，改變的不僅僅是烹饪方式，整個食品行業的包裝、規格和存儲方式也随之發生巨大的變化。

能夠從技術發明走到推動新的産業範式形成，玻尿酸、集裝箱和微波爐無疑都是幸運兒，但企業家和創業者們應該思考的是，好運從天而降是否存在規律，又能否基于此精準預判下一次好運的降臨。在生産力與社會發展的“技術-經濟”邏輯框架下，人們預設并且接受了“新技術帶來新發展”的必然邏輯。然而，在現實的企業經營和管理實踐中，技術發明獲得商業成功并帶動産業轉型的過程可謂“九十九死一生”。從發明專利授權量來看，中國已經是當之無愧的創新大國，但截至2023年，我國發明專利産業化率僅為39.6%。産業化之後，真正能夠走向市場産生社會影響的發明，更是鳳毛麟角。重視技術突破與創新，更需要重視為技術革新尋找賽道，讓新技術轉換成兼具經濟價值和社會意義的新質生産力。

實踐：培育新賽道，激發新質生産力

黨的二十大報告提出，要深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開辟發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，要按照發展新質生産力要求，暢通教育、科技、人才的良性循環，完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制。當前，世界百年未有之大變局正加速演進，中國經濟正在經曆新舊動能轉化的關鍵時期。在賽道透鏡下重新審視人類文明與技術的商業發展史，我們能夠以更為全面的視角理解新質生産力。今天，在不斷強調技術突破的同時，也需要關注如何通過賽道思維整合技術突破、産業與社會需求，如此才能真正釋放出新質生産力。

首先，要重視企業家人才的培育與保護，創造企業家持續創造新賽道的環境與土壤。作為市場的“紅細胞”，企業是創新的主體已然成為各界共識。然而，在創新過程中，企業家的重要性卻常常被忽略。從賽道的視角出發，在技術創新實現市場化，從“産品到商品的一躍”這一重要轉變過程中，企業家通過為技術發明尋找合适的賽道，實現從技術發明到生産力的轉變。事實上，“企業是企業家的企業”。企業家因為擁有稀缺的異質性人力資本而成為現代企業的“中心簽約人”。在實際的經營活動中，企業家的決策和行為對創新産出、創新文化塑造等諸多方面有着重要影響。

企業家精神更是賽道創新的動力源泉。前述的諸多技術有的是偶然的物質發現，有的是沿着技術軌道的突破，無論是哪一種技術，企業家在賽道的透鏡下，都能為其尋找到應用市場，開辟出新賽道。在積極培育新興産業和未來産業的過程中，企業家不可能直接投身到原始的技術創新中，但在為技術找到合适的賽道并由此引領産業變革方面，企業家具有天然優勢。國家知識産權局發布的《2022年中國專利調查報告》顯示，科研單位發明專利産業化率為13.3%，高校發明專利産業化率僅為3.9%，相比之下，企業發明專利産業化率高達48.1%。因此，應尊重企業家，健全并保障企業家要素參與收入分配機制，充分激發企業家才能，讓企業家與科學家共同成為新興産業和未來産業發展的動力源。

其次，要持續深化教育改革，讓教育從民生必需品發展成為創新原動力。一直以來，教育、醫療等公共服務都被視作民生必需品的一部分，義務教育更是國家必須予以保障的公益性事業。然而，随着智能化技術的不斷普及，信息獲取成本不斷降低，知識的對稱性将越來越高。高等院校、科研院所曾經承擔着知識發現、前沿探索與技術突破的重要任務，而今天，許多前沿創新與發現已經不完全來自于高校。因此，需要重新思考教育在當前社會運轉中的使命與價值——一個因為習以為常而總是被忽略的事實是，今天随處可見的教學組織形态“課堂”已經誕生數百年之久，而家庭作業這種人才訓練方式的誕生也已經超過二百年。一方面，中國的人口結構正在發生巨變；另一方面，中國正處于從“物的産業”向“人的産業”的轉型期。教育機構和教育者如何為社會培養出面向未來的、具有動态創造力的個體，成為教育行業必須回答的問題。

反觀現實，品類與産業的邊界正在變得模糊，創新也往往來自各個領域的交叉地帶。因此，教育的學科分類也應該打破“類之繭房”，以賽道的視角動态地類聚，重塑教育體系。不妨讓科學相關專業的學生掌握一定的管理知識，為科學家配上賽道透鏡；提升經濟管理人才的基本科學素養，增進其對技術的理解。以開放、交融之姿，讓教育真正成為社會創新的原動力。

再次，要加快打造具有持續創新能力的創新型組織。創新型組織并不是指那些發生過創新或者正在發生創新的組織，而是那些能夠讓創新持續發生的組織。這裡的創新既包括技術革新帶來的破壞性創新，也包括為改善、提升主流表現，在原來的賽道上取得更好成績的接續性創新，更包括介于二者之間的為成熟技術建立新坐标系的賽道創新。

創新往往誕生于自由的探索，而冗餘則是組織實現賽道創新的基礎。作為21世紀改變人類文明進程的偉大公司，谷歌的多項發明都來自于著名的20%時間制度：所有工程師都可以将自己20%的工作時間用到和本職無關的項目上。這樣一來，出現了很多按從上到下規劃方式無法産生的奇思妙想。在這樣的“冗餘”中誕生的Gmail、谷歌地圖，AdSense等産品，一次又一次颠覆原有的賽道，産生了深遠影響。

當然，冗餘并不絕對産生創新，創新的發生還需要絕對領導力保駕護航。從組織内部來看，創新的非共識性、非線性與非理性需要絕對領導力的支持。從賽道演化的規律來看，無論是需求端還是供給端，新賽道誕生之初往往充滿不确定性。人們常将包容、開放視作創新文化的關鍵，卻忽略了在創新不被固有社會制度接受的誕生之初，絕對領導力的作用。在冗餘的松弛裡迸發靈感，在絕對的保駕中演化成長，張弛有度，上下結合，方能實現持續創造。

最後，應保持終身跨界學習，以賽道思維重構知識體系。賽道創新的湧現離不開具有複合知識結構的個體。對于個人而言，在全面内卷的當下，以賽道思維重構自身知識體系，是個體突圍、實現超維度發展的基礎。在加速發展新質生産力的當下，提倡個體終身學習、跨界學習的重要意義還在于，“超級個體”不僅有可能成為新賽道的塑造者和推動者，更有可能成為創新擴散的土壤。創新型組織的誕生及教育變革的發生，不僅依賴于自上而下的制度與方法論設計，更需要具有賽道思維的個體自下而上地從需求端推動變革。在終身跨界學習的模式中，在校或離校、在職或全職，不再是劃分學習的界限。學習伴随個體的生命曆程，在賽道交替的學習路徑中，讓人成才，讓人才成為創新的不竭源泉。

楊斌：BETVLCTOR伟德官方网站教授

高廷帆：首都經濟貿易大學經濟學院講師

責任編輯：朱晶

來源：《清華管理評論》2024年5月刊